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Si estás buscando una solución integral para la gestión de tu negocio, es posible que hayas oído hablar de Holded. 

En este artículo, te explicaremos qué es Holded y te guiaremos a través de los primeros pasos para comenzar a utilizar esta plataforma.

Si buscas una gestoría en Jaén que entienda tus necesidades locales y te brinde soluciones personalizadas, Avantik.es es tu mejor opción. Descubre cómo podemos ser tu aliado estratégico en la gestión empresarial en Jaén.

¿Qué es Holded?

Holded es una herramienta de gestión empresarial diseñada para ayudar a autónomos y pequeñas empresas a simplificar y automatizar sus procesos administrativos

Desde contabilidad hasta facturación, pasando por CRM y gestión de proyectos, Holded ofrece una amplia gama de funcionalidades para cubrir las necesidades de cualquier negocio.

Con Holded, puedes gestionar fácilmente tus facturas, controlar tu inventario, administrar tus proyectos y mucho más, todo desde una sola plataforma integrada

Esto te permite ahorrar tiempo y recursos, y te brinda una visión completa de la salud financiera de tu empresa.

Sus características

Sus funciones

Facturación

  • Creación de facturas: Genera facturas en segundos y envíalas con un solo clic.
  • Plantillas personalizables: Más de 100 plantillas disponibles para un aspecto corporativo.
  • Envío y control: Envía tus documentos y controla su recepción.
  • Presupuestos y facturas simplificadas: Prepara presupuestos y conviértelos en facturas fácilmente.

Contabilidad

  • Cuadro de cuentas: Utiliza cuentas existentes o crea subcuentas personalizadas.
  • Libro diario: Genera asientos manualmente o edita automáticamente.
  • Informes financieros: Balance de situación, pérdidas y ganancias, entre otros.
  • Gestión de activos y amortización: Controla tus activos y crea tablas de amortización.

Proyectos

  • Plantillas personalizables: Ajustables a metodologías como Kanban o Agile.
  • Rentabilidad: Factura proyectos completos y controla su rentabilidad.
  • Gestión de tareas: Asigna tareas, establece fechas de entrega y organiza la colaboración.

Inventario

  • Pedidos de compra y venta: Genera, envía y controla la recepción de mercancías.
  • Estados personalizados: Clasifica pedidos y albaranes con estados personalizados.
  • Control de stock: Recibe alarmas para evitar quedarte sin unidades.

Equipo

  • Base de datos de empleados: Detalles logísticos del equipo centralizados.
  • Gestión de ausencias: Solicitudes y gestión de ausencias desde cualquier dispositivo.
  • Control horario: Registra horas de jornada laboral para gestión de asistencia.

CRM (Customer Relationship Management)

  • Base de datos de clientes: Centraliza información para seguimiento comercial.
  • Embudo de ventas: Adaptado a necesidades específicas con opciones de personalización.
  • Actividades y calendario: Registra y organiza actividades para un seguimiento eficaz.

Punto de venta (TPV)

  • Ventas y devoluciones: Completa venta y gestiona devoluciones eficientemente.
  • Recibos y pagos: Opciones flexibles de pago con recibo impreso o digital.
  • Pausa de ventas: Temporiza ventas en curso para retomarlas más tarde.

Funcionalidades generales

  • Almacenamiento de archivos: Guarda y organiza archivos empresariales en carpetas.
  • Directorio de asesorías: Accede a una base de datos de asesorías y partners de Holded.

Sus ventajas

Pasos para Configurar tu Negocio en Holded

Bien, ahora que ya vimos y comprendemos lo que es capaz y lo que podemos realizar con Holded, queda un paso fundamental y no menos importante en este blog, como comenzar a utilizar Holded. 

Sigue estos simples pasos:

Datos de la empresa

Dirígete al sitio web de Holded y crea una cuenta. El proceso de registro es rápido y sencillo.

Configuración personalizada

Una vez que hayas creado tu cuenta, será necesario que configures algunos aspectos básicos, como los datos de tu empresa y tus preferencias de facturación.

  • Elige entre más de 50 modelos de plantillas para personalizar tus facturas.
  • Agrega el logo de tu empresa, ajusta colores y tipografía para reflejar tu imagen de marca.
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Vinculación de cuentas bancarias y métodos de pago:

Esto te proporciona una visión clara y actualizada de tus registros financieros, facilitando la preparación de informes y análisis financieros.

Cuentas Bancarias:

  • Accede a la sección Bancos.
  • Agrega tus cuentas bancarias, tarjetas de crédito, pasarelas de pago o efectivo.
  • Completa el proceso de autorización para vincular tus cuentas con Holded.

Métodos de Pago:

  • Dirígete a la sección Formas de Pago.
  • Selecciona el método de pago deseado, como tarjeta de crédito o débito, PayPal o Stripe.
  • Configura tus métodos de pago para facilitar transacciones y el pago de facturas de manera rápida y conveniente.

Integración de equipo

En la sección de Configuración > Usuarios, tienes la posibilidad de invitar a nuevos miembros para colaborar contigo en Holded. 

Simplemente, agrega la dirección de correo electrónico del usuario y asigna el rol correspondiente (Administrador, Finanzas, Ventas, RRHH, Miembro de Proyectos o Miembro de CRM).

Una vez enviado, el usuario recibirá una invitación por correo electrónico para unirse a tu equipo en Holded. 

Después de aceptar la invitación, podrá iniciar sesión y comenzar a utilizar la herramienta de inmediato.

Importación de datos

Una ventaja destacada al trabajar con Holded es la capacidad de importar fácilmente toda tu información a la plataforma utilizando archivos de Excel en formatos como CSV, XLS o XLSX. 

Esta funcionalidad te permite comenzar a trabajar de manera rápida y eficiente, sin perder tiempo. Descubre cómo importar tu información aquí.

Integraciones y gemas

En la Holded Store, tienes acceso a una amplia gama de aplicaciones y herramientas diseñadas para mejorar y optimizar tu plataforma de gestión empresarial.

Tipos de Recursos:

Gemas:

  • Las gemas son recursos que puedes adquirir o desbloquear para acceder a funcionalidades específicas en la plataforma.
  • Se dividen en gemas azules (gratuitas) y gemas rojas (de pago), organizadas por áreas para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Aprende cómo activarlas.

Integraciones:

  • Las integraciones permiten que la información de otras aplicaciones o herramientas de terceros se integre y utilice en Holded, o viceversa.
  • Son herramientas valiosas para ahorrar tiempo, garantizar la coherencia de la información y optimizar la productividad de tu empresa.

Puedes elegir entre una variedad de aplicaciones listas para usar en la Holded Store.

Mejora la seguridad de tu cuenta

Junto con tu contraseña, la verificación en dos pasos (2FA) ofrece una capa adicional de seguridad al iniciar sesión en Holded.

Este método de comprobación, a través de SMS o correo electrónico, garantiza que solo tú puedas acceder a tu cuenta, incluso si alguien más conoce tu contraseña. Aprende cómo configurar la verificación en dos pasos (2FA) aquí.

Conclusión

Holded es una solución integral y flexible para la gestión empresarial en la nube. Desde la configuración inicial hasta la protección de la cuenta, ofrece herramientas y funciones que facilitan el trabajo diario de autónomos y pymes. 

Con su variedad de características y la posibilidad de integrar diferentes aplicaciones, Holded se destaca como una opción a considerar para aquellos que buscan optimizar sus procesos empresariales.

Si estás interesado en implementar Holded en tu negocio y necesitas asesoramiento adicional, no dudes en contactar con Avantik, tu asesoría Holded en Jaén. Te ayudaremos a sacar el máximo provecho de esta poderosa herramienta de gestión empresarial. 

Preguntas frecuentes

Holded es una plataforma integral de gestión empresarial alojada en la nube que ofrece una amplia gama de funcionalidades para ayudar a las empresas en áreas como contabilidad, facturación, gestión de proyectos, CRM y más.

Holded ofrece características como facturación rápida y sencilla, contabilidad automatizada, gestión de proyectos personalizada, CRM completo y opciones de integración con otras herramientas empresariales.

Para comenzar a usar Holded, simplemente regístrate en su plataforma y sigue los pasos de configuración inicial. Puedes importar tus datos, personalizar tus documentos y comenzar a utilizar todas las funciones disponibles.

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